燕采臣(吴岱融)乃除魔卫道的侠士,为对付灵山狐妖,而结识天瑶宫的冷秋练(钟淑慧),秋练爱上采臣。狐妖则派狐湘湘(吴詠红)刺杀彩臣,却与采臣共坠爱河,采臣又不知秋练为女扮男装,三人牵引出一段哀愁的三角恋情。 杀手石三郎(欧瑞伟)由于厌倦杀人生涯,欲脱离杀手组织,被首领鬼刀九幽追杀,与女鬼聂爱侬(崔嘉宝)发生一段人鬼恋。湘湘则牺牲自己帮助采臣杀死狐妖,此时天鹰(骆应钧)出现,得到秋练助她练功,最后并将秋练变成小鸟,采臣发誓要拯救秋练……。
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