小说作家小娴（关秀媚）经常和几位好朋友在家聚会。一日，小娴女友冰冰（杨梵）将车停泊在邻居DANIEL（吴毅将）家门口，竟就此失踪，其后被人发现弃尸海滩！
原来DANIEL是一个态色魔，而他今次的目标就是小娴！ 小娴员警男朋友辉（张家辉）及伙伴宝文（朱茵）接手调查本案，亳无线索之下，寻出以前香港第一色魔食人博士（黄秋生）协助破案。博士对色魔的心态瞭若指掌，遂设计一局中局，使他有机会将小娴、LAURA（姚乐怡）、NATASIA（苑琼丹）胁持到他家准备施暴，暗里，警方悄然包围DANIEL家，欲一网打尽。可惜失败........